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|列兵
調(diào)查報告格式及樣稿
1. 選題:選擇與調(diào)查相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查
2. 調(diào)查報告般包括下內(nèi)容:
調(diào)查目
調(diào)查對像
調(diào)查內(nèi)容
調(diào)查方式(般選擇:問卷式訪談法觀察法資料法等)
調(diào)查時間
調(diào)查結(jié)
調(diào)查體會(對調(diào)查結(jié)分析也找出結(jié)原因及應(yīng)對辦法等)
3. 調(diào)查報告樣稿
下面樣稿問卷法進(jìn)行調(diào)查樣稿由于所選調(diào)查方式同會有相應(yīng)變化總體格式內(nèi)容變
對宜春市基金投資調(diào)查報告
自1998年3月首只基金發(fā)行來我國證券投資基金業(yè)迅速發(fā)展特別2002年來大規(guī)模發(fā)行開放式基金基金業(yè)推向了新發(fā)展階段截至2003年6月30日全國共設(shè)立了 29家基金管理公司其包括5家合資基金管理公司;證券投資基金總數(shù)達(dá)78只總規(guī)模1374.89億份基金資產(chǎn)凈值1346.51億元,其封閉式基金54只發(fā)行總規(guī)模817億份資產(chǎn)凈值790.81億元;開放式基金24只總規(guī)模557.89億份,資產(chǎn)凈值555.7億元證券投資基金業(yè)迅猛發(fā)展對改善和調(diào)整證券市場投資者結(jié)構(gòu)更新和倡導(dǎo)同投資理念實現(xiàn)社會經(jīng)濟進(jìn)步專業(yè)化分工促進(jìn)證券市場穩(wěn)定發(fā)展起了重要作用基金業(yè)誕生發(fā)展進(jìn)步過程快便遇了前進(jìn)困難與問題此本人對基金投資進(jìn)入了次深入調(diào)查具體情況下:
、調(diào)查目
掌握宜春市基金投資者對基金了解和看法了解宜春市基金市場存問題
二、調(diào)查對象及其般情況
調(diào)查對象:宜春市證券投資者(主要基金投資者)
般情況:部分人大金30至45歲之間,其大概40歲心正態(tài)分布,有定富余資金,且具有相當(dāng)投資理財經(jīng)驗.
三、調(diào)查方式
本次調(diào)查采取隨機問卷調(diào)查發(fā)放問卷宜春市各證券營業(yè)部隨機選擇證券投資者當(dāng)場發(fā)卷填寫并當(dāng)場收回形式全市各證券營業(yè)點共發(fā)出調(diào)查問卷100份收回87份回收率達(dá)87%;
四、調(diào)查時間:2003年10月8日――――2003年11月10日
五、調(diào)查內(nèi)容
主要調(diào)查了投資者投資目投資于基金主要原因和影響其各基金間選擇因素及喜歡基金類型和持有基金分額時期等問卷共向投資者提出了14問題(見附)
六、調(diào)查結(jié)
本人問卷調(diào)查結(jié)統(tǒng)計下表:(下省略)
從投資基金歷史看有60%投資者購買基金近年發(fā)生說明投資基金近年宜春發(fā)展取得了定成績投資者對基金投資持有期限多數(shù)投資者還希望短期持有對基金長期投資還看好
有34%投資者購買過開放式基金雖受基金業(yè)整體表現(xiàn)影響,大多數(shù)投資者仍沒有購買開放式基金值得注意,數(shù)據(jù)同上年年相比上漲近10%,說明開放式基金已初步走出認(rèn)知度冬天,越來越多投資者所了解
投資基金主要原因來看基金經(jīng)理歷史業(yè)績文卷占比例較大說明投資者投資基金還希望經(jīng)理人具有豐富投資經(jīng)驗?zāi)軌蛉〉幂^滿意回報另外, 獲得短期收益也基金投資者重要目.沒有買開放式基金原因,了解其特點較低說明基金銷售環(huán)節(jié)及形象宣傳方面作了少努力,效明顯調(diào)查還顯示,投資者對于開放式基金手續(xù)費偏高看法比例較高達(dá)五分之之多而隨著開放式基金數(shù)量增加及各基金表現(xiàn),投資者心目當(dāng), 封閉式基金優(yōu)于開放式基金正悄發(fā)生變化
購買基金投資目多數(shù)投資者還希望獲得短期收益對基金長期投資還認(rèn)同2003年市場低迷使得二級市場博取差價風(fēng)險、難度急劇加大既眾基金理財專家們都難取得贏利,作普通小投資者只好等待分紅,求保險平安了
年期望回報顯示投資者普遍認(rèn)對基金盈利能力有高要求基金總能給投資者帶來滿意回報 值得重視,近半數(shù)投資者管理水平有待檢驗作沒有購買開放式基金主要原因,比上年上升近15百分點結(jié)充分說明,目前我國基金整體管理水平與世界先進(jìn)水平尚存較大差距,難讓投資者滿意
七、調(diào)查體會
從調(diào)查結(jié)看出基金投資者會越來越多,因有近60%人近1年內(nèi)涉足基金投資者種趨勢促進(jìn)基金業(yè)快速發(fā)展因此證券投資基金管理問題更應(yīng)該引起投資基金公司關(guān)注改變目前對其管理完善局面同時也適應(yīng)種增長趨勢須求此,本人特提出下幾點看法:(下省略)
附1:
對宜春市基金投資調(diào)查問卷
您好!非常感請您接受本次調(diào)查.請您認(rèn)真實地填寫.
調(diào)查時間: 2003年12月1日~12月5日
1、請問您年齡:
A.18~25 B.25~30 C.30~40 D.40~50 E.50~60 F.60上
2、性別:
1. 男 B.女
3、投資基金歷史:
1. 年下 B.1~2年 C.2~3年 D.4年上
4、否購買過基金:
1. 購買過 B.沒有購買過
5、投資目:
1. 確保本金安全 B.獲得短期收益 C.資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值
6、您否了解開放式基金:
1. 了解 B.知道點 C.了解
7、購買封閉式基金還開放式基金:
1. 封閉式基金 B.開放式基金
8、沒有買開放基金原因:
1. 沒有聽說過 B.購買方便 C.手續(xù)費偏高 D.管理水平有待檢驗 E.封閉式基金優(yōu)于開放式基金
9、影響您各基金公司之間選擇主要原因:
1. 專業(yè)理財 B.信息優(yōu)勢 C.基金經(jīng)理歷史業(yè)績 D.獲得短期超額收益
10、您購買基金時考慮主要因素:
1. 凈值 B.價格 C.分紅 D.基金投資組合 E.基金管理人能力 F.基金管理公司規(guī)范程度 G.其
11、您喜歡投資基金類型:
1. 平衡型基金 B.債券基金 C.指數(shù)基金 D.股票基金
12、假設(shè)您購買了開放式基金您預(yù)計投資年限:
1. 少于年 B.1-3年 C.3-5年 D.6-10年 E.10年上
13、您投資筆金額期望年內(nèi)能有多少回報:
1. 5%左右 B.10%左右 C.15%左右 D.20%左右
14、般您購買基金,漲幅達(dá)多少時會拋出:
A.5%左右 B.10%左右 C.20%左右 D.30%左右 E.50%左右 F.1倍上
基本樣了哈哈
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